Perfil De Mercado Labiales 3o6731

PERFIL DE MERCADO: LABIALES

11/06/2013

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MEDELLÍN PROFESORA:

Alexandra Montoya.

Ximena Jaramillo Ochoa. c.c 1 035 916 193 Daniela Maya Gutiérrez. c.c 1 037 616 569 Natalia Murgas Mejía. c.c 1 152 444 044 Girlesa Quintero Rodríguez c.c 1 039 457 657

INDICE

1. DEFINICIÒN DEL PRODCUTO…………………………………………………..3-4. 2. ESTRCUTURA DEL MERCADO GLOBAL ……………………………………...4-8 3. ESTADISTICAS………………………………………………………………….. .8-13 3.1 Comercio Exterior ....................................................................................... 9 3.2 Apertura al Mundo. .................................................................................. 12 3.3 Sector de Clase Mundial .......................................................................... 12 4. PRECIOS ................................................................................................... 13-14 4.1 Determinante del precio en el sector industrial……………………………….13 4.2 Determinante del precio en ventas al detalle…………………………………13 4.3 Precios de labiales en ventas al detalle en Colombia……………………13-14 5. CARACTERISTICAS DEL MERCADO ....................................................... 15-35 5.1 Características del mercado Internacional 5.2 Características del mercado en Colombia 5.3 Ventas de cosméticos y productos de aseo del mercado colombiano 5.4 Comercio exterior del mercado colombiano en el sector de cosméticos y productos de aseo 5.5 Canales de Distribución 5.6 Estacionalidad de las exportaciones al mundo .......................................

5.6.1 Estacionalidad en exportaciones a América Central……………. 5.6.2 Estacionalidad en exportaciones a América del Norte…………... 5.6.3 Estacionalidad en exportaciones a América del Sur………….... 5.6.4 Estacionalidad en exportaciones a Asia………………………….. 5.6.5 Estacionalidad en exportaciones a Europa………………………. 5.6.7 Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia… . 5.6.8 Estacionalidad en exportaciones a África……………….……….. 5.8.9 Estacionalidad en exportaciones a Oceanía……….…………….

6.

AL MERCADO......................................................................... 35-38

1

7.

PRÁCTICAS COMERCIALES………………………………………………...38-43

8. EMPAQUE Y ETIQUETADO…………………………………………………..43-47 9. DISTRIBUCIÓN…………………………………………………………………47-48 10. PROMOCIÓN EN VENTA…………………………………………………………49 11. PERSPECTIVAS DEL MERCADO…………………………………………...50-54 12. CONCLUSIONES………………………………………………………………55-57 13. REFERENCIAS…………………………………………………………………58-59

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1. DEFINICIÒN DEL PRODUCTO: LABIALES Para una adecuada y estandarizada definición del producto se tomó como referencia la definición encontrada en el sitio web Trade Map el cual integra y organiza estadísticas provenientes de varias fuentes. En dicho web site se clasifica este producto como: Preparaciones para el maquillaje de los labios, y lo referencia con el código 300410. ―Las barras labiales, dentro de la llamada cosmética decorativa, son, sin lugar a dudas, el grupo de uso más extendido y popularizado. Estas formas cosméticas se hallan en continua renovación, ya que las tendencias de la moda imponen, temporada a temporada, cambios constantes, con lo que fuerzan la adaptación de la cosmética decorativa a un entorno estéticamente cambiante. Los lápices labiales, con sus matices cromáticos y su utilización, constituyen uno de los pilares en los que se apoya cualquier usuaria no profesional a la hora de modelar las facciones de una cara y sacar de ella el máximo partido estético. Pero, además de este innegable papel decorativo, en la formulación de los lápices de labios se intentan incluir componentes que les confieran una doble funcionalidad: decorativa y dermocosmética, ya que con su aplicación, además del resalte y embellecimiento de los labios, se suele buscar una acción protectora de éstos frente a las constantes agresiones de los agentes externos medioambientales. La formulación de una barra de labios coloreada es un proceso complejo que comporta: • La obtención de una coloración concreta, consistente entre los distintos ciclos productivos y estables en el tiempo mediante la mezcla de distintas sustancias colorantes. • La consecución de una base integrada principalmente por ingredientes grasos, compatibles con los pigmentos seleccionados. Si se parte de esta premisa, las cualidades que se le van a exigir a una barra labial coloreada, además de las puramente galénicas está la capacidad de permanecer indeleble el máximo de tiempo posible. Se conocen dos mecanismos por los que una barra de labios confiere el color: coloración de la piel y recubrimiento de los labios con una capa coloreada. Este segundo requisito se consigue mediante la aplicación de colorantes insolubles que confieren opacidad a la película formada. Los pigmentos hidrosolubles son los principales causantes del color de las barras labiales. Entre ellos cabe destacar la eosina hidrosoluble y sus derivados, así como colorantes liposolubles, que favorecen la fijación del color, con lo que dan un aspecto semimate. Sin embargo, la solubilización de estos colorantes en alguno de los componentes que integran el lápiz labial resulta insuficiente para conferir a las

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barras de labios los múltiples matices cromáticos que éstos adoptan en función de la temporada o las cambiantes tendencias de la moda. Los pigmentos enumerados hasta ahora tienen como función el conferir al pintalabios coloración; no obstante, el aspecto nacarado y los reflejos se consiguen mediante la adición a la mezcla pigmentante de cristales de oxicloruro de bismuto o láminas de mica recubiertas por dióxido de titanio. La mayoría de las formulaciones de barras labiales son emulsiones de fase externa oleosa que parten de la incorporación de los colorantes y/o pigmentos a un vehículo líquido marcadamente lipófilo (aceite de ricino y sus modificaciones, etc.) que se incorporará posteriormente a la mezcla de aceites, grasas semisólidas y componentes céreos fundidos. El aceite de ricino es un ingrediente tradicional en la formulación de barras labiales, capaz de proporcionar emoliencia, untuosidad y brillo y ser al mismo tiempo un buen solvente de los pigmentos a incorporar. En contraposición, sus características organolépticas —olor y sabor difícilmente enmascarables— y su facilidad de enranciamiento han llevado a que sea sustituido por formas modificadas y por aceites de origen sintético, que se caracterizan por poseer una excelente extensibilidad y buena capacidad dispersante de pigmentos insolubles. Las ceras se incluyen para dar mayor solidez al lápiz labial y evitar que se derrita con altas temperaturas.‖ [1] 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL El análisis de la estructura del mercado global ofrece una imagen general de la distribución de los recursos en dicho mercado. Destaca los países que desempeñan un papel importante en el comercio de un producto, así como las tendencias actuales y la participación en el mercado. Esto ayuda a identificar a los consumidores principales (exportación) y los mercados de suministro más importantes (importación);lo cual es de gran utilidad para encontrar los mercados de consumidores potenciales. Se recurrió al sitio web Trade Map para dicha consulta, y se realiza una comparación entre años posteriores y el año 20121.

a. Los resultados relacionados con los exportadores mundiales son los siguientes:

Exportadores

1

valor valor valor exportada exportada exportada en 2010 en 2011 en 2012

Del año en curso (2013) no se tienen datos, ya que estos se compilan es al final de año.

4

Francia Estados Unidos de América Alemania Reino Unido China Canadá Italia Polonia Singapur Bélgica Japón Taipei Chino Hong Kong (China) Irlanda México Tailandia Países Bajos (Holanda) Federación de Rusia Suecia República de Corea Turquía Sudafrica España

335.946 268.625

395,664 264.728

2.079.542 297.216

235.822 154.085 134.822 65.211 90.667 80.542 26.426 101.912 45.682 27.768 25.876

240.897 171.044 153.687 85.007 87.306 80.873 55.333 122.364 48.768 31.031 32.872

198.405 157.937 152.684 105.395 96.357 96.350 89.255 69.881 54.174 35.021 29.259

27.084 12.803 12.961 13.035

22.798 14.898 16.472 12.677

23.989 21.801 19.859 19.407

11.702

18.283

17.746

14.659 8.084

18.412 12.249

14.886 12.888

11.232 2.104 14.657

14.925 11.900 10.831

12.164 12.089 11.872

Tabla 1. Exportadores para las preparaciones de maquillaje para labios. Fuente: TradeMap [2] Nota: las unidades de las tablas 1 y 2 están dadas en miles de dólares. Los principales países a los que se exporta el producto en cuestión son principalmente Francia, la cual tiene una amplia diferencia con Estados Unidos que es el país que se encuentra en segundo lugar, seguido de Alemania y del Reino Unido. En la mayoría de los países las exportaciones han venido creciendo en los tres años presentados, lo cual concuerda con el crecimiento de la Industria que se evidencia en el informe revelado por el diario la republica a principios de este año ―Las exportaciones dentro del sector de la industria cosmética reportaron un balance positivo durante 2012 al alcanzar un registro de crecimiento de 5%, llegando a una cifra de US$543 millones.‖[3] Si se consideran los países latinos como destino de las exportaciones para la Industria, los porcentajes de participación para el año 2012 se distribuyen así:

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Grafica 1. Exportaciones de cosméticos Fuente: DIAN. Cálculos: ANDI [4] b. Cuando se trata de importadores globales, los datos son los siguientes Importadores

valor valor valor exportada exportada exportada en 2010 en 2011 en 2012

Estados Unidos de América Reino Unido

273.080

311.375

349.713

169.908

182.602

178.845

Federación de Rusia Alemania

132.701

141.007

132.274

124.480

122.531

124.310

Canadá

95.512

93.155

102.074

Japón

84.974

89.374

88.749

Francia

63.420

66.279

60.820

Polonia

62.320

62.368

59.873

Hong Kong (China) Singapur

41.249

55.618

56.178

31.595

37.358

55.041

Italia

56.729

58.877

54.747

República de Corea España

43.975

48.043

52.305

42.117

47.217

52.054

Australia

40.703

43.970

44.915

China

26.139

29.462

39.884

México

27.290

35.679

38.040

Países Bajos (Holanda) Bélgica

30.557

28.194

29.781

24.718

30.396

29.540

6

Emiratos Árabes Unidos Suecia

29.976

30.184

29.273

27.218

28.227

28.866

Irlanda

36.471

30.344

27.501

Ucrania

29.207

29.691

26.774

Taipei Chino

29.619

33.202

26.770

Suiza

25.871

27.006

26.246

Tabla 1: Importadores para las preparaciones para el maquillaje de los labios. FUENTE: TradeMap [2] El principal país del que se obtienen los suministros para este producto es Estados Unidos, seguido, por mucha diferencia, del Reino unido, Rusia y Alemania, al igual que las exportaciones, las importaciones también se han incrementado sólo que no en igual magnitud. Lo que ha sucedido también con la industria en la cual las importaciones totales del sector pasaron de USD $104.481.360 (1996) a USD $601.204.132 (2011). Si se consideran los países de procedencia de insumos para la Industria, los porcentajes de participación para el año 2012 se distribuyen así:

Gráfica 2. Importaciones para el subsector de los cosméticos Fuente: DIAN. Cálculos: ANDI [4] Finalmente, la balanza comercial y sus antecedentes se evidencian en la siguiente gráfica:

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Gráfica 3. Balanza Comercial para el subsector de los cosméticos Fuente: ANDI [4] Desde 2001-2002 la balanza comercial ha sido superativa. Las exportaciones han crecido en promedio del 17% anual, mientras las importaciones han tenido un incremento medio del 14% al año. 3. ESTADISTICAS La industria a la que el producto pertenece es a la de Cosméticos y aseo, la cual está compuesta por tres subsectores: Cosméticos, absorbentes y aseo, los cuales a su vez se dividen en productos específicos. En Colombia el campo que tiene mayor participación es el de los cosméticos.

Gráfica 4. Distribución del sector de cosméticos y aseo Fuente: DANE/ Cámara de cosméticos y aseo ANDI. La presencia de las multinacionales ha sido clave en el posicionamiento de Colombia en el mercado de cosméticos y aseo a nivel Global. Empresas líderes en ventas como Belcorp, Procter & Gamble y Unillever, y otras llevan

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más de 10 años en el país, y ha jugado un papel fundamental para incrementar el desarrollo del sector. Tal como se observa en la figura 5, en la cual se ilustra la distribución de las ventas en el sector.

Gráfica 5. Distribución del total de ventas del sector. Fuente: DANE/ Cámara de cosméticos y aseo ANDI

3.1 Comercio Exterior: Las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo aumentaron 2,5 veces entre 2002 y 2011, pasando de USD$ 198 a 847 millones, tal y como se ilustra en la siguiente gráfica:

Grafica 1. Exportaciones e importaciones del sector cosmético y aseo 20022011 en millones de dólares. Fuente: DANE/ Cámara de cosméticos y aseo ANDI Para sectorizar dichas exportaciones e importaciones en los tres subsectores que componen la industria se presenta la siguiente ilustración

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Grafica 2. Exportaciones Vs Importaciones por sub sector en millones de dólares para el año 2011. Fuente: DANE/ Cámara de cosméticos y aseo ANDI El principal subsector es el de los cosméticos, los principales productos exportados fueron: maquillaje, color y tratamiento (47%) y aseo personal (34%). El subsector de aseo personal predominaron los detergentes con un 34%. En cuanto al subsector de absorbentes los pañales, toallas y tampones higiénicos ocuparon el 85% de las exportaciones. Los principales destinos de las exportaciones del sector en 2011 –aunque difieren un poco dependiendo del subsector- fueron Ecuador, Perú y Venezuela, como se evidencian en los gráficos a continuación:

Grafica 3. Principales destinos de las exportaciones Colombianas subsector cosméticos 2011. Fuente: DANE/ Cámara de cosméticos y aseo ANDI

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Grafica 4. Principales destinos de las exportaciones colombianas subsector aseo 2011. Fuente: DANE/ Cámara de cosméticos y aseo ANDI

Grafica 5. Principales destinos de exportaciones Colombianas subsector absorbentes 2011. Fuente: DANE/ Cámara de cosméticos y aseo ANDI Los principales destinos de las exportaciones en 2011, van en línea con la estrategia sectorial de: -

-

Enfocarse en el mercado regional entre 2009 y 2012 Fortalecer la incursión en Europa y su posición de líder regional entre 2013 y 2019 aumentando la presencia en los mercados de Chile, Argentina, Brasil y España. Sobresalir en el mercado global posicionándose entre 2020 y 2032 en Estados Unidos, Europa y Australia.

El éxito del posicionamiento del sector de cosméticos y aseo Colombiano en los mercados extranjeros, depende, además del desarrollo interno en términos

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de capital humano, eficiencia, investigación, innovación, diferenciación etc. También alcanzar costos competitivos, los cuales son afectados por las tasas arancelarias y por el valor de los insumos importados, y de disminuir las barreras de entrada a dichos mercados. En este sentido juega un rol fundamental la agenda comercial del Estado colombiano, cuyos avances dan luz verde al desarrollo de la estrategia de posicionamiento paulatino del sector en el mercado global 3.2 Apertura al Mundo: al cierre de 2011 en país contaba con tratados de comercio con: la Comunidad Andina, Mercosur, Triangulo Centroamericano, México, Chile, EE.UU., Canadá y suiza. Además, el estado culminó negociaciones con 27 economías de la Unión Europea y tres de la Asociación Europea de Libre Comercio. El objetivo es que en 2014 Colombia cuente con 13 tratados vigentes con más de 50 países. Los beneficios del libre a estos mercados ya se han visto reflejados en la balanza comercial del sector, superavitaria en 240 millones de dólares en 2011. Las exportaciones pasaron de ser el 9% de la producción en 2000 a cerca del 24% en 2011, lo que evidencia el valor de Colombia como centro de producción. El país se encuentra en plena negociación con Panamá, Japón, Israel, Turquía y Corea. 3.3 El Sector de Cosméticos y de Aseo: un Sector de Clase Mundial: en el marco de la alianza público-privada liderada desde el Programa de Transformación Productiva (PTP) del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca el crecimiento económico y la generación de más y mejores ejemplos gracias al impulso de 16 sectores, la industria de cosméticos, artículos de aseo y absorbentes ha sido seleccionada entre aquellas que quieren convertirse en jugadores de clase mundial, es decir, transformarse en grandes sectores exportadores y fuentes de riqueza y desarrollo para el país. El sector, que entra en el proyecto dentro de la categoría de nuevos emergente, tiene como objetivo para el año 2032 triplicar las exportaciones. Su visión para ese año, es ser reconocido como un líder mundial en producción y exportación de cosméticos, artículos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales. Para lograrlo se propone: -

Ser competitivo en costos y ágil en la producción. Ofrecer productos diferenciados por su calidad, sus propiedades benéficas y la inclusión de ingredientes tradicionales. Desarrollar y difundir una reputación en términos de calidad y producción.

El hecho de haber sido seleccionados entre los sectores de clase mundial demuestra el potencial de generación de valor económico de este ámbito para

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el país y sus grupos de interés. También es un incentivo para que la Cámara y las empresas del sector puedan enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades económicas, sociales y ambientales que les ofrece el contexto actual. [3]. 4. PRECIOS 4.1 Determinante del precio en el sector industrial: el precio de los labiales en el uso industrial está determinado por los diseños que la industria es capaz de elaborar con la tecnología que poseen, además de las formas y acabados con apariencia brillante o mate que se le pueda dar a los labiales. El empaque también es determinante en el precio que fijan los proveedores, especialmente porque se buscan empaques que eviten la manipulación y contaminación de la barra labial, por lo tanto se puede concluir que aquellas empresas manufactureras que poseen alta tecnología en la elaboración de empaques con las características antes mencionadas y ofrezcan a los clientes la seguridad de diseños sin desviaciones en su producción , son las empresas con más posibilidades de capturar organizaciones que distribuyen productos cosméticos labiales, que además, al tener la posibilidad de producir labiales de los diferentes segmentos que manejan las marcas, los costos salen menores y por lo tanto el precio de venta, dado el nivel de producción que contraten las marcas de labiales al tener la empresa manufacturera mas servicios que ofrecerle.

4.2 Determinante del precio en ventas al detalle: En la fijación de precios en las ventas al detalle, lo que se tiene en cuenta son características tales como la capacidad de fijación del labial, textura, la cual se prefiere suave y cremosa de fácil deslizamiento, capacidad de hidratación, larga duración, sabor y aroma, intensidad en el color y brillo. Como características diferenciadoras en muchos labiales se tienen en cuenta la protección contra los rayos solares y las partículas suspendidas en el aire, además de resaltar en el contenido del labial Vitaminas , nutrientes e ingredientes activos que ofrezcan nutrición a los labios. 4.3 Precios de labiales en ventas al detalle en Colombia: En el mercado colombiano los labiales que son de larga duración con filtro solar tiene precios de $20.000 en el caso de AVON, $28000 en la marca Natura, $30.000 en REVLON y Max Factor, $16000 los de marca DYCLASS y finalmente precios entre $9000 y $11000 para los labiales de larga duración con filtro solar de Esika. La misma tendencia en precios se marca para el resto de labiales, es decir, los de menor precio son los de marcas AVON , DYCLASS y Esika, cuya distribución masiva se hace a través de ventas por catálogo, mientras que las marcas como REVLON, Natura y

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Max Factor son las de precios más altos las cuales se caracterizan por tener como canal de distribución principal, la venta en almacenes de cadena. Con lo anterior se puede observar que el canal de distribución juega un papel importante a la hora de fijar los precios, pues aquellas marcas que emplean la venta por catálogo son de precios más bajos que aquellas que se comercializan en almacenes de cadena. 5. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 5.1 Características del mercado Internacional: El mercado mundial de cosméticos y aseo tuvo ventas en el 2010 de aproximadamente $650.000 millones de dólares. Latinoamérica vendió aproximadamente $106.000 millones de dólares, teniendo un porcentaje de participación en el mercado mundial de 16%.

Tabla 3. Ventas regionales en el sector cosmético y aseo personal y absorbente en 2010 Fuente: revista de la ANDI.

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GEOGRAPHIES CATEGORIES Latinoamérica Total Argentina Porcentaje Argentina Total Bolivia Porcentaje Bolivia Total Brasil Porcentaje Brasil Total Chile Porcentaje Chile Total Colombia Porcentaje Colombia Total República Dominicana Porcentaje República Dominicana Total Ecuador Porcentaje Ecuador Total Guatemala Porcentaje Guatemala Total México Porcentaje México Total Perú Porcentaje Perú Total Uruguay Porcentaje Uruguay Total Venezuela Porcentaje Venezuela Total Otros Porcentaje otros

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2010 105,576 6,952 7% 436 0% 52,556.00 50% 3,889.00 4% 5,712.00 5% 551.50 1% 1,425.40 1% 885.30 1% 16,508.30 16% 3,012.20 3% 697.80 1% 8,578.30 8% 4,371.40 4%

Tabla 4. Ventas Latinoamericanas en el sector cosmético y aseo personal y absorbente en 2010. Fuente: revista de la ANDI Como se observa en la tabla número 4 Colombia es el quinto mercado en Latinoamérica con mayor participación en el sector. Latinoamérica es hoy en día la región con mayor crecimiento a nivel mundial en el sector, como lo expresa la ANDI. Los mayores competidores son las regiones de Asia-Pacífico y Europa Occidental, las cuales pueden tener estrategias de ventas y producción que pueden servir al mercado Latinoamericano para aumentar el nivel de sus ventas y ratificarse en un futuro como la mejor región productora y comercializadora de los productos del sector de cosméticos.

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5.2 Características del mercado en Colombia: el sector de cosméticos en

el cual se encuentra enmarcado el producto de labiales, es uno de los 12 sectores prioritarios del gobierno y del sector privado en Colombia. Según el programa de transformación productiva del Ministerio de comercio, industria y turismo de Colombia, se espera que en el 2032 Colombia sea reconocida como un líder mundial en producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales, dada esta visión se espera un crecimiento compuesto anual de 8,9% entre 2000-2014. Las estrategias que se formulan para alcanzar este crecimiento objetivo consisten en enfocarse en el mercado regional entre los años 2009 a 2012, luego fortalecer la posición de líder regional entre los años 2013 a 2019, y finalmente sobresalir en el mercado global entre los años 2020 a 2032. Los ingresos, empleos y exportaciones esperadas, además del enfoque de mercado y los productos principales a exportar implementando las anteriores estrategias se muestran a continuación:

Grafica 16. Estrategias de apertura del mercado. Fuente: foro farmacéutico agosto de 2012. Con lo anterior se concluye que lo que se busca para productos como los labiales al momento de su fabricación, es que estos cada vez sean de mayor

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calidad ofrecidos a consumidores selectivos que buscan principalmente ingredientes y empaques naturales. El posicionamiento para Colombia a nivel Latinoamericano según Euromonitor, se estima que permanecerá como cuarto mercado en la región en el sector de cosméticos superando a Chile y Ecuador en más de US$2.000 millones en ventas.

Grafica 17. Mercado de cosméticos y artículos de aseo en Latinoamérica 20102014 Proyectado, en Miles de Millones de Dólares. Con respecto a la evolución del sector a nivel nacional en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011, se ha visto un positivo progreso del sector dada la implementación de estrategias enfocadas en los ítems antes mencionados como se muestra a continuación:

Tabla 5. Crecimiento del sector entre el 200 y el 2011. Fuente: foro farmacéutico agosto de 2012.

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Aunque los incrementos en importaciones y exportaciones hacen ver un progreso significativo en el sector, las importaciones al ser mayor a las exportaciones indica que aún se deben de intensificar los esfuerzos por mejorar las condiciones de exportación del producto, además de la mejora de la calidad de este en la industria nacional, para que sea apetecible en el extranjero y se cumpla la meta propuesta para el 2032. En las importaciones y exportaciones de los productos cosméticos no solo se ven incluidas empresas nacionales, pues factores como la ubicación geográfica de Colombia, su estabilidad económica y biodiversidad, además de los incentivos del gobierno para la inversión, hacen que empresas multinacionales en el sector de cosméticos sean atraídas al país y establezcan sus sedes en él. Aunque el número de empresas del sector nacionales supera en gran medida a las empresas multinacionales la distribución del total de ventas ocurre en proporción inversa como se muestra a continuación para datos del 2010:

Grafica 18. Distribución total de empresas del sector en Colombia al 2010. Fuente: revista de la ANDI

Grafica 19: Distribución del total de ventas del sector en Colombia al 2010. Fuente: revista de la ANDI Con lo anterior se sigue viendo la necesidad de incentivar la innovación y tecnología en los productores nacionales, además de políticas gubernamentales que favorezcan su resurgimiento.

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5.3 Ventas de cosméticos y productos de aseo del mercado colombiano.

Grafica110. Mercado colombiano de cosméticos y productos de aseo entre el 2000 y 2011, ventas en USD$ millones. Fuente: revista de la ANDI El total de ventas en el periodo 2000 a 20011 tuvo un monto acumulado en dólares de $6107 millones. Como se ve en la gráfica, las ventas tiene una tendencia a la alza, lo cual es prometedor para el futuro del sector de cosméticos de Colombia. A partir del año 2004 los incrementos han sido considerables con respecto al año anterior, pues oscilan entre el 7% y el 23%, superando incluso la meta establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y turismo que asciende al 8,9% anual. La única excepción ha sido el año 2009 con respecto al 2008, año en el cuál hubo una crisis económica a nivel mundial, lo que se vio reflejado en una disminución de las ventas en un 4%.

Año

Ventas en Variación porcentual millones de con respecto al año USD$ anterior

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,644 2,572 2,608 2,450 2,824 3,391 3,615 4,455 5,009 4,793 5,713 6,107

N/A -3% 1% -6% 15% 20% 7% 23% 12% -4% 19% 7%

Tabla 6. Mercado colombiano de cosméticos y productos de aseo entre el 2000 y 2011, ventas en USD$ millones. Variaciones porcentuales.Fuente: revista de la ANDI

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5.4 Comercio exterior del mercado colombiano en el sector de cosméticos y productos de aseo: según la Cámara de Cosméticos y Aseo de la ANDI, los tres primeros países a los que Colombia exporta sus productos de cosméticos son Perú, Ecuador y Venezuela en orden descendente. Con respecto a los países de mayor venta en América Latina a los cuales el producto Colombiano no es exportado de manera preferencial, es a los países de Brasil y Argentina. Hay un porcentaje considerable de un 12,03% del total del mercado de exportación de cosméticos a otros países no mencionados, los cuales se podrían tratar de otras regiones diferentes a América Latina. A continuación se muestra la gráfica en mención:

Grafica 111: Principales destinos de exportación Colombiana de cosméticos en el 2011. Fuente: revista de la ANDI 5.5 Canales de Distribución: Según la ANDI, a principios de los noventa los canales de distribución se concentraban en supermercados, tiendas, droguerías y misceláneas de barrios. En la última década, con la entrada de las grandes superficies en Colombia, la distribución de cosméticos en ellas se ha intensificado, pero especialmente se intensificado el uso de las ventas directas por catálogo, tiendas especializadas en cosméticos y los centros profesionales de estética o dermatología. Con lo anterior se puede concluir que a medida que avanza el tiempo, se busca que el producto sea ofrecido directamente al cliente, incluso sin esperar a que él sea quien se acerque a comprarlo. El esquema de distribución de cosméticos y Aseo en Colombia se muestra a continuación:

20

Grafica 17. Esquema de distribución de cosméticos y Aseo en Colombia (%) Fuente: revista de la ANDI. Estacionalidad de las exportaciones al mundo: en el portal de proexport se obtienen los datos que a continuación nos permiten analizar la estacionalidad de las exportaciones de Colombia a diferentes regiones del mundo como lo son África, América central, América del Norte, América del Sur, Asia, Europa, Caribe, Oceanía y Zonas francas colombianas. Los gráficos que se muestran a continuación son de elaboración propia a partir de los datos suministrados por proexport en el sector de cosméticos y productos de aseo, los cuales presentan las exportaciones en kilogramos en todos los meses del año desde el 2010 hasta el 2013. En este último año solo se reportan datos hasta el mes de marzo. Primero se muestra la tabla de los datos en Kilogramos, luego se muestran las exportaciones por año y mes de manera separada para mirar su estacionalidad en meses y luego una gráfica en la que se cruzan las cantidades exportadas para analizar las variaciones entre años. 13.6.8 Estacionalidad en exportaciones a América Central. AÑOS

M E S E S

AMÉRICA CENTRAL

2010

2011

2012

2013

Enero

400327.60

1168764.94

614657.77

931407.63

Febrero

978209.65

1252883.21

1024994.65

1044759.91

Marzo

995679.19

1503302.13

833499.19

1068487.89

Abril

909541.47

1165305.14

890923.22

Mayo

1083725.66

881162.32

1052700.76

Junio

1004205.68

1473836.32

1069874.84

Julio

999655.37

787910.55

1190919.32

Agosto

1266469.02

1125998.57

1246650.36

925668.88

809704.20

1012221.41

1445561.18

Noviembre 1053595.17

1048143.69

1178320.94

Diciembre 1143513.12

1020595.94

1155629.29

Septiembre 1020598.60 Octubre

918476.19

Tabla 7. Estacionalidad en exportaciones (kilogramos/mes) Fuente: revista de la ANDI.

21

2013 2012 2011 2010

Gráfico 20. Estacionalidad en exportaciones a América Central. (Años por separado) Fuente: elaboración propia.

2010 2011 2012 2013

Grafico 19. Estacionalidad en exportaciones a América Central. Fuente: elaboración propia. Para América Central las exportaciones de productos de cosméticos y aseo personal se van incrementando gradualmente desde enero hasta marzo, en abril tienden a bajar hasta mayo y luego para el mes de Junio suben y vuelven a bajar para el mes de Julio. La estacionalidad que se ve en todos los años es que de Julio a Agosto las exportaciones suben y de agosto a septiembre estas vuelven a bajar y de ahí en adelante se estabilizan. Las exportaciones en el 2011 estuvieron por encima de todos los años en el primer semestre, pero de ahí en adelante el sector tiene exportaciones en cantidades muy homogéneas. Actualmente las exportaciones están en un nivel medio y para aquellos que quieran iniciar en el medio deben de esperar hasta el mes de Junio para tener exportaciones elevadas y obtener mayores ganancias en el negocio. 5.6.2 Estacionalidad en exportaciones a América del Norte.

22

AÑOS

M E S E S

AMÉRICA DEL NORTE

2010

2011

2012

2013

Enero

1599337.49

3577691.93

3770471.11

5206243.16

Febrero

2297823.90

3313203.55

5314433.25

6726883.46

Marzo

3378043.10

7005736.94

4239463.78

5264354.07

Abril

3761242.55

5945414.16

4150287.96

Mayo

3010816.79

6032711.31

6890216.80

Junio

2965350.27

7433753.13

3766813.96

Julio

2638932.65

5719448.69

5855914.20

Agosto

3103924.14

4583536.17

4377772.41

Septiembre 3894855.64

5236907.04

6255101.44

4456749.14

4854668.62

6228238.36

Noviembre 2526356.54

Octubre

4052797.76

6377371.63

Diciembre 3313203.55

3773354.84

3519216.90

Tabla 8. Datos de Estacionalidad en exportaciones a América del Norte. Fuente: revista de la ANDI.

201 3201 2 201 1 201 0

Grafico 20. Estacionalidad en exportaciones a América del Norte. (Años por separado). Fuente: Elaboración propia.

201 201 0 0 201 201 11 201 201 2 2 201 201 33

Grafico 21. Gráfica de Estacionalidad en exportaciones a América del Norte. Fuente: Elaboración propia.

23

Para los exportadores de cosméticos y productos de aseo para América del Norte en el presente año se vislumbran buenas ventas, pues las exportaciones hasta el mes de marzo han estado en un nivel alto como lo estuvo en 2011 y aunque de marzo a abril tienden a disminuir las exportaciones, estás vuelven a aumentarse para el mes de mayo en esta región. Una nueva disminución en exportaciones pero un nivel muy bajo es en agosto y se ve que en diciembre la demanda de los productos tiende a ser constante a medida que pasan los años en un nivel promedio con respecto a los otros meses. En los meses de septiembre y octubre tienden a permanecer constantes las exportaciones y siempre se presenta una disminución leve para los dos últimos meses del año. Año a año el consumo de cosméticos y productos para el aseo ha ido aumentando, por lo cual se pueden tener buenas expectativas para el año 2013, además de que en el año 2012 las exportaciones estuvieron por encima de los años anteriores en el último cuatrimestre del año. 5.6.3 Estacionalidad en exportaciones a América del Sur. AÑOS AMÉRICA DEL SUR

M E S E S

2010

2011

2012

2013

Enero

21596641.10 27364889.07 31994942.45 43205278.02

Febrero

29675555.59 32076943.69 34464620.37 38223170.00

Marzo

30949406.94 38861265.14 34480910.80 35629348.53

Abril

30605408.56 32060342.93 35389806.45

Mayo

36176010.14 36991156.52 41146176.08

Junio

29688756.26 38419165.36 31469266.94

Julio

23816030.36 31622447.14 41951122.13

Agosto

26942940.24 35686568.08 44611915.89

Septiembre 34153216.05 35615816.50 38708050.63 Octubre

31513005.84 36657591.27 45798960.29

Noviembre 24526491.35 36846809.19 42238273.87 Diciembre 38184807.96 33773858.74 34539416.32

Tabla 9. Datos de Estacionalidad en exportaciones a América del Sur. Fuente: revista de la ANDI.

24

2013 2012 2011 2010

Grafico 22. Estacionalidad en exportaciones a América del Sur. Años por separado Fuente: elaboración propia.

2010 2011 2012 2013

Grafico 23. Estacionalidad en exportaciones a América del Sur. Fuente: elaboración propia. Las exportaciones a América del sur tienden a la alza en el primer trimestre del año. En el año actual este primer trimestre ha tenido exportaciones en niveles superiores a los años anteriores, lo que es una gran ventaja para los exportadores de cosméticos y productos de aseo, pues al parecer dado el año 2012, las exportaciones no tendrán un comportamiento sorpresivo dado que en el último semestre del año se vió un ciclo repetido entre los meses julio y septiembre y septiembre a Diciembre, al igual que en el 2011 pero con una proporción mayor. Meses como Junio, Julio y Noviembre no son los mejores para exportar, por lo tanto se recomienda a nuevos exportadores que no incursionen en el mercado en estas pues las expectativas no son positivas, más bien se debe de incursionar en el negocio en el primer trimestre del año si su mercado objetivo es América del sur.

25

5.6.4 Estacionalidad en exportaciones a Asia AÑOS ASIA

M E S E S

2010

2011

2012

2013

Enero

0.00

2649.54

5734.62

5199.15

Febrero

291.00

460.18

0

0

Marzo

0

619.40

3.00

1895.53

Abril

5180.00

0

2644.41

Mayo

3160.00

3506.49

1819.93

Junio

1149.00

4680.00

4869.41

Julio

5638.43

814.00

2332.00

Agosto

379.00

2748.51

509.95

Septiembre

4137.13

4423.61

0.00

Octubre

0

444.41

16315.00

Noviembre

1.72

3175.14

16048.00

Diciembre

2611.11

2125.00

2215.76

Tabla 10. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Asia. Fuente: revista de la ANDI.

2013 2012 2011 2010

Gráfico 24. Estacionalidad en exportaciones a Asia. Años por separado. Fuente: elaboración propia.

26

2010 2011 2012 2013

Grafica 25. Estacionalidad en exportaciones a Asia. Fuente: Elaboración propia Las expectativas para el año 2013 son más que prometedoras cuando de exportaciones en los meses de Octubre y noviembre se trata, pues en el año actual lo que se lleva de exportaciones en el primer trimestre, se ha obtenido un comportamiento con alto grado de similitud al del año pasado, y no solo en el modelo estacional, sino también en los kilogramos exportados. En todos los años se ha visto que en el mes de agosto la exportaciones tienden a la alza alcanzando su máximo límite en los meses de octubre y noviembre, lo que quiere decir que iniciar exportaciones para Asia para un nuevo empresario en cosméticos y productos de aseo en agosto es un buen comienzo. El mes de Febrero históricamente no ha sido el mejor mes para exportar a esta zona geográfica, pues las menores exportaciones, en especial en los dos últimos años, son muy bajas, y en el caso de 2012 y 2013, han sido nulas. 5.6.5 Estacionalidad en exportaciones a Europa. AÑOS EUROPA

M E S E S

2010

2011

2012

2013

Enero

39159.29

21153.21

5213.78

19985.48

Febrero

110258.12

36644.17

35728.55

37652.97

Marzo

71642.10

115733.77

3691.64

20690.75

Abril

146309.33

84444.14

16839.92

Mayo

55185.95

10449.79

11329.03

Junio

26752.25

5713.18

15968.00

Julio

69875.70

26304.97

1366.64

Agosto

80843.51

12581.37

26364.40

Septiembre

11276.00

18173.13

9385.20

Octubre

82565.57

5994.06

13564.89

Noviembre 122021.66

27059.60

15850.98

Diciembre

2805.51

33336.38

8309.96

Tabla 11. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Europa.

27

Fuente: revista de la ANDI

2013 2012 2011 2010

Grafica 26. Estacionalidad en exportaciones a Europa. (Años por separado). Fuente: Elaboración propia

2010 2011 2012 2013

Grafica 27. Gráfica de Estacionalidad en exportaciones a Europa. Fuente: Elaboración propia La estacionalidad en exportaciones a Europa es bastante marcada y muy predecible en el sector de cosméticos y productos de aseo, su máximo de exportaciones se encuentra en el mes de abril y su mínimo de exportaciones en el mes de Septiembre, aunque también este mes tiene muy cerca en bajas exportaciones los meses de enero, junio y diciembre. El mercado europeo al

28

tener un estacionalidad tan definida trae grandes ventajas a los exportadores, quienes pueden tomar medidas con anticipación para los meses en que se presentan caídas en las exportaciones, e incluso idear estrategias para incentivar el consumo a nivel nacional. No solo es útil esta información para depresiones en las exportaciones, también es útil para tomar medidas cuando las cantidades exportadas tienden a la alza o llegan a su máximo nivel, pues hace que se controlen variables como el precio en el mercado nacional y extranjero para que la empresa no se vea afectada por la disminución de las exportaciones, dado que el impacto es no es tan fuerte por los resultados obtenidos por las estrategias realizadas en el auge de exportaciones. Lo que también se puede observar con gran claridad es que las exportaciones aunque siguen con el mismo comportamiento, han disminuido considerablemente, y no parece muy prometedor el año 2013, pues ha tenido un comportamiento muy similar al año 2012, el cual ha sido el más bajo en exportaciones desde el 2010. 5.6.6 Estacionalidad en exportaciones al Caribe.

AÑOS CARIBE

M E S E S

2010

2011

2012

2013

Enero

355017.89

494324.60

813591.21

697277.40

Febrero

578157.54

739209.81

618751.89

735954.41

Marzo

821459.82

806987.49

840436.06

900142.73

Abril

1163892.86

747526.29

840744.75

Mayo

935878.74

568255.13

681496.53

Junio

591710.95

667700.01

795672.55

Julio

470243.08

572432.68

525439.35

Agosto

660064.39

468150.90

808744.55

Septiembre 424098.15

626559.86

639310.44

759522.00

529713.60

833589.06

Noviembre 390919.47

649707.82

701419.83

Diciembre

737929.30

823883.96

Octubre

460572.76

Tabla 12. Datos de Estacionalidad en exportaciones al Caribe Fuente: revista de la ANDI

29

2013 2012 2011 2010

Gráfico 13.Estacionalidad en exportaciones al Caribe (años por separado). Fuente: Elabor Fuente: Elaboración propiaación propia Fuente: Elaboración propia

2010 2011 2012 2013

Grafico 29. Estacionalidad en exportaciones al Caribe. Fuente: Elaboración propia Las exportaciones al Caribe también tienen una estacionalidad marcada que permiten a los exportadores crear planes de contingencia, utilizando estrategias de aprovechamiento de las estacionalidades como ocurría en el caso de Europa. En el caso del Caribe las exportaciones tienden a la alza en el primer trimestre, y como se ve en la Ilustración en las que se muestran los años por separado, el año 2013 sigue con el mismo comportamiento, por lo que se espera que las exportaciones también sean predecibles durante el año. A partir del mes de marzo las exportaciones tienden a disminuir su nivel al alcanzar su máximo en el mes anterior, y luego de esto alcanzan máximo locales en agosto, octubre y diciembre, pero en una proporción menor a la conseguida en

30

Marzo. Las exportaciones en los últimos tres años no han cambiado de manera abrupta, pero hay un comportamiento muy interesante en el año 2012 con respecto al año 2011, en el cual el comportamiento es inverso en el segundo semestre del año, pues cuando en el 2011 se alcanzan máximos locales en los meses de julio, septiembre y noviembre, en el año 2012 sucede lo contrario. Puede deberse a esfuerzos de marketing realizados por las empresas para evitar la disminución en exportaciones. 5.6.7 Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia AÑOS

M E S E S

Zonas francas colombia

2010

2011

2012

2013

Enero

0.00

10934.77

29720.88

176771.75

Febrero

9516.01

14347.43

195304.38

154155.25

Marzo

34891.95

3760.36

331184.15

58355.83

Abril

26561.24

4200.00

195304.38

Mayo

21702.71

43975.81

173997.50

Junio

5691.14

22228.21

358006.97

Julio

7950.72

5052.57

226135.56

Agosto

0

45665.66

248128.97

Septiembre

0

6285.62

158362.89

Octubre

3448.00

26088.50

383538.16

Noviembre

10752.82

12854.82

383538.16

Diciembre

6856.04

214325.61

482508.35

Tabla 13. Datos de Estacionalidad en exportaciones a Zonas FrancasColombia. Fuente: revista de la ANDI

201 3 201 2 201 1 201 0

Grafica 30. Estacionalidad en exportaciones a Zonas francas – Colombia. Fuente: Elaboración propia.

31

2010 2011 2012 2013

Grafico 31. Estacionalidad en exportaciones a Zonas Francas-Colombia Fuente: Elaboración propia. Las exportaciones a las Zonas francas de Colombia tuvieron un crecimiento considerable en el año 2012 con respecto a los dos años anteriores. No hay un patrón establecido de estacionalidad, pues los comportamientos del año pasado pudieron haber respondido a modificaciones realizadas en el mercado, que al parecer está en un estado incipiente de desarrollo, pues dados los resultados obtenidos en el 2012, lo que se lleva del año 2013 no tiene ningún parecido al año anterior, por lo que se recomienda a exportadores de cosméticos y productos de aseo que a menos que tengan un músculo financiero capaz de soportar las fuertes fluctuaciones en el mercado en las zonas francas de Colombia, no hagan de estas su mercado objetivo, pues puede hacer que su negocio entre en un estado crítico del cual no se tiene certidumbre de su posible periodo de recuperación. Es más seguro, pues se tiene un menor nivel de riesgo, tener como mercado objetivo a Europa y el Caribe, que tienen estacionalidades de exportación muy definidas y hacen más predecible el comportamiento del mercado. 5.6.8Estacionalidad en exportaciones a África.

32

M E S E S

AFRICA

2010

2011

2012

2013

Enero

570.00

0

0

0

Febrero

13333420.24

0

0

0

Marzo

0

45665.66

4423.61

0

Abril

0

0

0

Mayo

10944353.13

0

0

Junio

0

0

0

Julio

0

0

18173.13

Agosto

0

0

0

Septiembre

0

145.00

6285.62

Octubre

0

0

0

Noviembre 468150.90

0

0

Diciembre

0

0

0

Tabla 14. Datos de Estacionalidad en exportaciones a África. Fuente: revista de la ANDI.

201 0

201 3

201 1

201 2

2012

2011

201 3

201 0

Grafico 32. Estacionalidad en exportaciones a África Fuente: elaboración propia. Como se observa en la tabla de datos y en los gráficos de Estacionalidad en las exportaciones a África este no es el mercado más apropiado para las exportaciones de cosméticos y productos de aseo, dado que además de no tener una estacionalidad definida en el mercado, las exportaciones no tienen volúmenes significativos durante el año, además de que se puede inferir que Colombia no es el país de mayor aceptación para los productos de cosméticos y aseo en África o que sencillamente en esta región el uso de estos productos es muy poco o todos son de origen nacional. Tampoco es preocupante el hecho de que en la región no se vea un crecimiento en las exportaciones, pues

33

en la visión del Ministerio de comercio, industria y turismo para 2032, la región Africana no es un mercado objetivo en ninguna de sus etapas de desarrollo. 5.6.8 Estacionalidad en exportaciones a Oceanía. AÑOS

M E S E S

OCEANÍA

2010

2011

2012

2013

Enero

8200.00

0.00

0.00

7607.90

Febrero

0.00

483.00

1051.00

1445.29

Marzo

0.00

0.00

854.00

293.00

Abril

19551.00

0.00

15830.87

Mayo

0

195.00

1325.34

Junio

0

0.00

0.00

Julio

0

570.00

603.00

Agosto

0

1023.00

47.32

Septiembre

0

173.46

82.20

Octubre

3284.00

703.00

833.00

Noviembre

0

0.00

0.00

Diciembre

525.00

668.00

28839.85

Tabla 15: Datos de Estacionalidad en exportaciones a Oceanía. Fuente: revista de la ANDI.

2013 2012 2011 2010

Grafico 33. Estacionalidad en exportaciones a Oceanía. Fuente: elaboración propia.

34

2010 2011 2012 2013

Grafico 34. Estacionalidad en exportaciones a Oceanía. (Años por separado.) Fuente: elaboración propia. Este mercado al igual que el mercado africano no es muy apetecible para las exportaciones de cosméticos y de productos de aseo dado su bajo nivel de producto exportado y su poca fidelización de las exportaciones colombianas por parte de los clientes de Oceanía. Dado lo anterior tampoco se recomienda tener como mercado objetivo la región de Oceanía, pues sus exportaciones son esporádicas y nada cíclicas, pues aunque se muestre un nivel de producto exportado muy alto en el mes de diciembre del año pasado, esto no quiso decir que se aumentó el interés por los productos cosméticos y de aseo Colombianos, pues los resultados en el primer trimestre registrado son poco alentadores en exportaciones a esta región. 6. AL MERCADO

En Colombia el producto enmarcado por el código 330410 conocido como ―Preparaciones para maquillaje de labios‖, aplica medidas arancelarias para la importación de este producto. De manera general se aplica un gravamen por importaciones de un 15%, con excepciones de algunos países que tienen gravámenes diferentes por acuerdos nacionales, como se muestra en la Tabla 16.Como se puede observar hay variadas concesiones entre países, que incluso llegan a pagar un 0% en arancel, lo cual tras ventajas para los países exportadores pero también a Colombia como país importador al poder tener materias primas a bajo costo y poder así competir en el mercado internacional con el producto de labiales. El IVA es otro impuesto que se paga a toda mercancía identificada con el código 330410 y para este arancel no hay ningún acuerdo a nivel internacional. Adicional a lo anterior, todo país que desee exportar sus preparaciones para maquillaje de labios a Colombia, debe de

35

cumplir con unos requisitos mínimos de documentación que se describen en las Tablas 2 y 3 de este capítulo. Las medidas que se toman para las exportaciones del producto en cuestión, incluyen la generación de un pago obligatorio de aranceles, tan solo es necesario sacar documentos que describan la mercancía de exportación como se muestra en la Tabla 4. De esta sección. Todos los anteriores datos arancelarios fueron suministrados de la Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia (DIAN). A continuación se muestra la tabla resumen de los requisitos documentales y arancelarios de las importaciones y exportaciones de productos para preparaciones de maquillaje de labios, además de las tablas con los acuerdos internacionales de importación y los documentos exigidos para exportación e importación de este producto. MEDIDAS Concepto

Importaciones

Exportaciones

Tránsito

Gravamen

15%

N/A

N/A

IVA

16%

N/A

N/A

Otras tarifas generales

N/A

N/A

N/A

TABLA 1.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Libre importación

N/A

N/A

N/A Preparaciones para maquillaje de labios N/A

N/A

Notas de nomenclatura

N/A Preparaciones para maquillaje de labios N/A

Correlativas por apertura

N/A

N/A

N/A

Correlativas por cierre

N/A

N/A

N/A

Requisitos Específicos de Origen (REO)

N/A

N/A

N/A

TABLA 2

N/A

N/A

Características especiales

N/A

N/A

N/A

Restricciones

N/A

N/A

N/A

Restricciones por Zonas de Régimen Aduanero Especial

N/A

N/A

N/A

Tarifas por Zonas de Régimen Aduanero Especial

N/A

N/A

N/A

Modalidades permitidas

N/A

N/A

N/A

TABLA 3.

TABLA 4.

N/A

Documentos soporte por zona de RAE

N/A

N/A

N/A

Cupos de Mercancia

N/A

N/A

N/A

Gravámenes por acuerdos internacionales Medidas de protección comercial Régimen de comercio Bienes de capital Índice Alfabético Arancelario

Documentos soporte

Descripciones de mercancías

N/A N/A

Tabla 16. Medidas arancelarias para importaciones y exportaciones en Colombia. Fuente: DIAN

36

TABLA 1. Gravámenes por acuerdos internacionales para importaciones Acuerdo

País

001-Acuerdo de Cartagena

BOLIVIA

001-Acuerdo de Cartagena

ECUADOR

001-Acuerdo de Cartagena

PERU

Concepto GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO

GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ANTIGUA Y BARBUDA ARANCELARIO GRAVAMEN BARBADOS ARANCELARIO GRAVAMEN BELICE ARANCELARIO

003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom

Gravamen

Desde

Hasta

0.00%

Indice 0.00%

01-ene-07

...

0.00%

0.00%

01-ene-07

...

0.00%

0.00%

01-feb-08

...

0.00%

01-ene-07

...

0.00%

01-ene-07

...

0.00%

01-ene-07

...

003-Acuerdo Caricom

DOMINICA

GRAVAMEN ARANCELARIO

0.00%

01-ene-07

...

003-Acuerdo Caricom

GRANADA

GRAVAMEN ARANCELARIO

0.00%

01-ene-07

...

003-Acuerdo Caricom

GUYANA

0.00%

01-ene-07

...

003-Acuerdo Caricom

JAMAICA

0.00%

01-ene-07

...

003-Acuerdo Caricom

MONSERRAT, ISLA

0.00%

01-ene-07

...

0.00%

01-ene-07

...

0.00%

01-ene-07

...

0.00%

01-ene-07

...

0.00%

01-ene-07

...

SAN CRISTOBAL NIEVE SAN VICENTE Y LAS GR

003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom 003-Acuerdo Caricom

SANTA LUCIA

003-Acuerdo Caricom

TRINIDAD Y TOBAGO

011-Argentina con cód 011 (MERCOSUR)

ARGENTINA

014-Brasil con Código 014 (MERCOSUR)

BRASIL

017-Chile con cod. acuerdo 17

CHILE

021-México con cod. acuerdo 21

MEXICO

024-Paraguay con codg. 024 (MERCOSUR)

PARAGUAY

027-Uruguay con cód 027 (MERCOSUR)

URUGUAY

034-Cuba con código Acuerdo 034

CUBA

039-Panamá con cod. acuerdo 39

PANAMA

086-AAP. Con Venezuela - cód acuerdo 086

VENEZUELA

090-ALC. con Suiza y Liechtenstein - cód acuerdo 090

LIECHTENSTEIN

090-ALC. con Suiza y Liechtenstein - cód acuerdo 090

SUIZA

093-TLC. con Canadá - cód acuerdo 093

CANADA

096-TLC. con EEUU - cód acuerdo 096- general

ESTADOS UNIDOS

096-TLC. con EEUU - cód acuerdo 096- general

PUERTO RICO

GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO GRAVAMEN ARANCELARIO

2.25%

15.00%

01-ene-13

...

0.00%

0.00%

01-ene-10

...

0.00%

01-ene-07

...

0.00%

01-ene-07

...

0.00%

0.00%

01-ene-13

...

0.00%

0.00%

01-ene-10

...

0.00%

0.00%

06-nov-08

...

0.00%

0.00%

01-ene-07

...

0.00%

19-oct-12

...

14.00%

01-ene-13

...

14.00%

01-ene-13

...

14.00%

01-ene-13

...

16.00%

01-ene-13

...

16.00%

01-ene-13

...

Tabla 17. Gravámenes por acuerdos internacionales para importaciones. Fuente: DIAN

37

TABLA 3. Descripción de mercancias para importaciones. Orden

Código

1

73

2

74

Descripción Tipo de dato Nombre TEXTO Comercial Otras característic TEXTO as

Longitud

Decimales

Obligatorio

Desde

60

SI

20-sep-07

4000

SI

20-sep-07

Tabla 18. Descripción de mercancías para importaciones. Fuente: DIAN TABLA 4. Descripción de mercancias para exportaciones. Orden

Código

1

73

2

74

3

1716

Descripción Tipo de dato Nombre Comercial Otras característic as Cantidad de unidades comerciales

Longitud

Decimales

Obligatorio

Desde

TEXTO

60

SI

20-sep-07

TEXTO

4000

SI

20-sep-07

TEXTO

60

NO

20-ene-08

Tabla 19. Descripción de mercancías para exportaciones. Fuente: DIAN

7. PRÁCTICAS COMERCIALES 7.1 Proceso del Pedido: para la correcta aplicación de prácticas comerciales es muy importante que se tenga perfecto conocimiento tanto del proceso productivo del producto que se desea realizar como de la cadena de valor del mismo. En este caso se presenta la información del sector de los cosméticos, más específicamente de los labiales.

38

Imagen 15. Cadena de valor sector cosméticos.1 Nota: Para el producto específico: lápiz labial, los principales productores, proveedores, comercializadores y consumidores son los resaltados en verde.

7.2 Proceso Productivo ―Los procesos productivos para la fabricación de productos cosméticos son variados y generalmente son de baja complejidad tecnológica. La mayoría de procesos se caracterizan por la mezcla física de las diversas materias primas y ensamble, más que por la creación de reacciones químicas. Los componentes de un cosmético son básicamente cuatro: –

Productos o principios activos: Son los ingredientes responsables de realizar la función a la que está destinado el cosmético. – Excipiente o vehículo: Son las sustancias con que se mezclan o disuelven los principios activos, ya que éstos no se pueden aplicar puros. Permiten que el cosmético se use de una forma determinada para que el producto sea más estable y fácil de aplicar; en forma de barra, crema, gel, espuma, etc.

39

–

Aditivos: Se trata de componentes que evitan el deterioro del producto o mejoran la presentación. Son los colorantes, los conservantes y/o los perfumes. – Correctores: Son ingredientes que se incorporan a los cosméticos para mantener sus propiedades o mejorar su presentación. Corrigen el aspecto final de un cosmético, por ejemplo, aumentando la viscosidad (espesantes), acidificando o alcalinizando (correctores del PH), etc.

Los equipos utilizados son molinos para el caso en que se deben homogeneizar las partículas de un determinado ingrediente; mezcladoras para integrar las diversas materias primas; moldeadoras para aquellos productos como los labiales que requieren de un tamaño y forma específicas; compactadoras para los productos en polvo, entre otros. Aunque existe cierta tecnificación y automatización en los procesos de empaque, también persiste para muchos productos el empaque manual‖.2

7.3 Proveedores: los principales proveedores del sector cosmético en general son los países industrializados que han dominado el mercado. Especialmente, Estados Unidos, Francia y Alemania, siendo Francia el mayor proveedor en la parte de cosméticos: Labiales. Adicionalmente la firma de tratados de libre comercio como NAFTA ha permitido el crecimiento de las exportaciones desde México hacia Colombia. Sin embargo, de acuerdo a resultados de la ANDI, en 2011 las empresas reportaron pagos a proveedores nacionales por un valor de $42.507.266 y a proveedores extranjeros de $1.252.304.3

Grafica 35. Principales proveedores a nivel mundial del sector cosmético. Fuente: Revista ANDI

40

7.4 Productores

Grafica 37. Participación en ventas y número de empresas en Colombia. Fuente: Proexport. 7.4.1 Producción Nacional De acuerdo con la información del Invima, operan en Colombia aproximadamente 400 empresas, y 10 de ellas concentran 65% de la producción, algunas marcas nacionales son Jolie, Mon Reve, Lantik, Vogue, Miss Matila, Smart, Inextra, Top, que ofrecen productos de buena calidad con precios para mercados populares donde se concentra el mayor volumen. Adicionalmente, la producción nacional en este sector llega a suponer 400 millones de dólares del total de los 550 millones de dólares del tamaño de mercado, es decir, un 73% del mercado lo abastece la industria local. Sin embargo, es fundamental destacar que la creciente apertura económica supone un porcentaje de participación cada vez mayor de las inversiones extranjeras. Además, el proceso creciente de globalización ha supuesto también que muchas de las multinacionales líderes del mercado asentadas en Colombia redefinan sus estrategias productivas y trasladen sus centros de producción a plantas más eficientes por cuestiones de economías de escala. En cuanto a la materia prima las empresas nacionales como las sucursales se abastecen de forma abundante de materias primas importadas, especialmente para la provisión de las moléculas activas y de constructores como el dodecilbenceno alcano, el tripolifosfato sódico, el sulfato de sodio, el fosfato de calcio y el sulfato de sodio (en parte provisto nacionalmente por la empresa Monómeros). Las filiales de compañías multinacionales replican las

41

formulaciones desarrolladas por la casa matriz mientras que los productores nacionales tienen sus propios laboratorios, en donde descomponen las fórmulas para posteriormente adaptarlas en sus procesos productivos.

Los principales productores del sector cosméticos: Labiales, en Colombia son:

EMPRESA Prebel

MARCAS Max Factor, Yardley, Elisabeth Harden Jolie de Vogue

EMPRESA Mercantil de Belleza, S.A

MARCAS Mon Reve

Laboratorios de Laboratorios Cosméticos Cosméticos y Vogue S.A. Químicos, S.A. Procaps S.A. Tecnoquímicas, (Productora de S.A. Cápsulas de Gelatina, S.A.) Tabla 20. Principales productores nacionales.

-

-

Fuente: Cámara de Comercio-Guía para el sector cosmético. 7.4.2 Producción Extranjera. Actualmente, el 65% del total de la producción nacional está controlado por multinacionales. De hecho, las empresas líderes del sector como Colgate Palmolive, Procter y Gamble o Johnson y Johnson llevan más de 40 años ubicadas en Colombia y tienen un conocimiento del mercado local tan detallado como el resto de las empresas de capital colombiano. Estas grandes multinacionales establecidas en el país, con planta de producción en Colombia o países vecinos, no sólo se especializan en el producto de consumo exclusivo, sino que cada vez más están atacando estratos de consumo masivo y bajo precio, tradicionalmente controlado por el mercado local. EMPRESA Bell Star Yanbal de Colombia, S.A. Amway de Colombia

MARCAS Ebel (venta directa) Yanbal (venta directa)

EMPRESA Pro Nova, Ltda (Avon) Beiersdorf, S.A

MARCAS Avon (venta directa) Nivea

Artistry

L’oreal.

L’oreal, Biotherm, Cacharel, Garnier, Armani, Kerastase,

42

Lancome Tabla 21. Principales productores extranjeros. Fuente: Cámara de Comercio-Guía para el sector cosmético. 7.5 Entrega: para este punto debe tenerse en cuenta el tipo de transporte que se va a usar, para ello debemos tener en cuenta que este se divide en tres partes:

a) Transporte Local en origen: Desde las instalaciones del vendedor hasta las instalaciones del operador del Transporte Principal en origen. b) Transporte Principal: Responsable de cruzar la frontera y entregar los productos en el país de destino. Puede ser: – Marítimo – Aéreo – Terrestre por carretera – Terrestre por tren – Multimodal o Intermodal (combinación de dos o más medios de transporte) c) Transporte Local en destino: Desde las instalaciones del operador del Transporte Principal en destino hasta las instalaciones del comprador.

Para el sector de los cosméticos el tipo de transporte principal más usado es el marítimo y el aéreo. Aproximadamente 3700 frecuencias para el transporte marítimo y 1000 para el aéreo, debido a su bajo costo de fletes (para el marítimo) y a la protección de la mercancía (para el aéreo).

Imagen 2. Cadena logística de la distribución física internacional. 8. EMPAQUE Y ETIQUETADO

43

Para conocer el tipo de empaque y etiquetado que requiere el producto (en este caso cosméticos: lápiz labial), es necesario conocer los siguientes conceptos:

8.1 Tipo de Empaque –

Empaque Primario: Es aquel que tiene el producto en su presentación individual o básica dispuesto para la venta de primera mano. Los materiales que se usan para este tipo de empaque son: bolsas plásticas, botellas, sistema tetra-brick, enlatados y frascos, entre otros.

Es importante que este empaque llame la atención del consumidor y lo motive a comprar el producto por eso debe estar bien diseñado y estructurado.

–

Empaque Secundario: Agrupa varias muestras de empaques primarios de manera que puedan ser distribuidas y almacenadas. Este tipo de empaque incluye materiales como cajas de cartón, guacales, canastas, bandejas y cajas agujereadas, etc. Es importante que el recipiente se ajuste bien al producto y se encuentre debidamente marcado indicando cantidad de unidades, resistencia máxima, marca del producto y sus características básicas. Dimensiones máximas del empaque secundario de acuerdo a la Norma ISO 3394: 60cm X 40cm

Imagen 3. Elementos que se deben identificar en las cajas.

44

–

Empaque terciario o transporte: Integra cantidades uniformes del producto en el empaque secundario. El material se selecciona de acuerdo a las disposiciones de producto (costos, especificaciones del comprador, estándares internacionales, resistencia, fletes y entorno ambiental), los más usados son tolvas, guacales alambrados, tarimas, canastas y contenedores, entre otros.

De acuerdo a la norma ISO 3394: AEREO Tamaño 1,2 X 0,8 mt Altura máxima 1,650mt Incluye estiba TERRESTRE y MARITIMO 1,2 X 1,0mt Altura máxima 2,050mt Incluye estiba TAMAÑO DE ESTIBAS POR REGIONES: Estiba modular: 1,2mt X1,12mt Estiba Americana: 1,219 X 1,016mt Estiba Europea: 1,200 X 0,8mt Estiba Japonesa: 1,100 X 1,100mt Además por razones ergonómicas se ha estipulado que ninguna carga que requiera manipularse por fuerza humana en algún momento, podrá pesar en bruto más de 25 Kg.5

NOTA: Es importante que todo productor o exportador conozca a fondo las normas internacionales de empaque y embalaje exigidas tanto en Colombia como en otros mercados globales, ya que cada vez más se exigen productos mejor empacados, amigables con el medio ambiente y que no representen ningún tipo de riesgo para el consumidor final. Desconocerlas puede representar no sólo la pérdida de clientes y mercados, sino también, un riesgo para la supervivencia de la empresa.

8.2 Etiquetado y rotulado: el marcado o rotulado de los empaques ayuda a identificar los productos facilitando su manejo y ubicación en el momento de ser monitoreados. Se realiza mediante impresión directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual, en un costado visible del empaque. Para una aplicación útil del marcado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos usando como referente la norma ISO 7000 y el decreto 219/98, capítulo III del INVIMA, que habla específicamente de los cosméticos:

45

a) Nombre o razón social del fabricante y del responsable de la comercialización del producto cosmético en Colombia. Podrán utilizarse abreviaturas siempre y cuando pueda identificarse fácilmente la empresa. Deberá indicarse la ciudad y el país de origen. b) El contenido nominal en peso o en volumen. c) La lista de ingredientes en orden ponderal decreciente. Esta lista estará precedida de la palabra "ingredientes" y se exigirá cuando la normativa internacional así lo establezca. d) El número de lote o la referencia que permita la identificación de la fabricación. e) Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas internacionales sobre sustancias o ingredientes, las que deben figurar en el envase primario, en el empaque o en un inserto o prospecto que incorpore el fabricante. f) Número del registro sanitario con indicación del país de expedición. g) Vida útil de los productos cosméticos. Las frases explicativas que figuren en los envases o empaques deberán aparecer en idioma castellano. En el caso de los productos importados, deberá aparecer la traducción a este idioma, del modo de empleo y de las precauciones particulares, si las hubiere, como mínimo. El costado opuesto del empaque se destina sólo para información sobre transporte y manejo del producto: - Pictogramas. Acorde a la norma internacional ISO 780, se utilizan símbolos gráficos en lugar de frases escritas. Las marcas de manipulación deben estar impresas en la parte superior izquierda y su tamaño debe superar los 10 centímetros, en colores oscuros.

Manéjese cuidado

SIMBOLOGÍA con Manténganse Manténgase seco fuera del calor

No uso ganchos

Protéjase del Centro calor y fuentes gravedad radioactivas

Este lado arriba

Agarraderas aquí

No rodar

Limite apilamiento

de

de Sujetadores aquí

Límite temperatura

de

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Imagen 4: Simbología Identificación de transporte. Número de guía aérea o identificación del embarque, destino, número total de unidades enviadas y códigos de los documentos de exportación. Si se cuenta con la tecnología adecuada se pueden incorporar códigos de identificación electrónica tales como el UPC, sigla de Universal Product Code y el EAN, sigla de European Article Numering. El material de las marcas debe ser indeleble, resistente a la abrasión y el manejo. Todos los contenedores deben estar visiblemente etiquetados y marcados en el idioma del país de destino. Para cuidar el medio ambiente ¿QUÉ TIPO DE MATERIAL USAR EN LOS COSMÉTICOS? Actualmente, se usan polímeros biodegradables para envases de productos cosméticos. Algunos son el almidón, los polihidroxialcanoatos, el ácido poliláctico (PLA) y algunos poliésteres derivados del petróleo. –

El almidón es uno de los polímeros biodegradables de uso más extendido en productos comerciales. Puede obtenerse de varias fuentes vegetales: arroz, maíz, patata, trigo, guisante, etc. Su uso en el sector cosmético es aún bastante limitada. – Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son polímeros sintetizados por bacterias a partir de la fermentación de azúcares. Al ser una síntesis de bajo rendimiento, el precio de esta materia prima es de los más altos dentro de los materiales biodegradables, alrededor de cuatro veces más elevado que los polímeros convencionales. La ventaja de estos polímeros es que pueden ser trabajados con numerosos procesos de transformación y presentan muy buenas propiedades mecánicas. – El ácido poliláctico, es uno de los polímeros biodegradables más extendidos en el mercado en la actualidad. Se sintetiza a partir del ácido láctico, la principal fuente de obtención es el maíz. Además, su costo es de los más bajos de todos los polímeros biodegradables, aproximadamente 1,5 veces el de un polímero convencional. 9. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Según la ANDI, a principios de los noventa los canales de distribución se concentraban en supermercados, tiendas, droguerías y misceláneas de barrios.

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En la última década, con la entrada de las grandes superficies en Colombia, la distribución de cosméticos en ellas se ha intensificado, pero especialmente se intensificado el uso de las ventas directas por catálogo, tiendas especializadas en cosméticos y los centros profesionales de estética o dermatología. Estos métodos de mercadeo impulsan productos cosméticos orientados a población con ingresos medios y altos. Con lo anterior se puede concluir que a medida que avanza el tiempo, se busca que el producto sea ofrecido directamente al cliente, incluso sin esperar a que él sea quien se acerque a comprarlo. El esquema de distribución de cosméticos y Aseo en Colombia se muestra a continuación:

Grafica 38. Esquema de los canales de distribución de cosméticos en Colombia (%). Fuente: Cámara de Comercio-Guía para el sector cosmético.

Imagen 16. Canales de distribución. De igual forma, en Colombia, el agente local comisionista es una figura que se usa comúnmente así como, el importador-distribuidor que compra directamente. Otras alternativas para ingresar al mercado colombiano son la

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creación de una filial de venta o producción, además de la delegación de la marca en una empresa colombiana. Esta última se puede considerar una opción interesante teniendo en cuenta que en este país, los contratos de maquila tienen gran difusión y las compañías han ganado experiencia en producir bajo pedido cualquier marca

10. PROMOCIÓN DE VENTAS. Un gran gasto en publicidades característica común en las empresas de cosméticos ya que es el instrumento más utilizado para diferenciar y posicionar las marcas. Al respecto, se debe mencionar que el sector se ha convertido en un líder en innovación en este campo. Además de la publicidad, el mercado también se caracteriza por un gasto muy elevado en investigación y desarrollo. El gran número de empresas que componen el mercado colombiano favorece la competitividad y genera presiones para que cada una de las empresas diferencie sus productos, ya sea mediante precio o mediante el posicionamiento de la marca a base de gastos publicitarios. No existe una regla fija en cuanto al reparto de las actividades de promoción en una exportación, algo que deberá formalizarse en el contrato de compra– venta. En cualquier caso, lo habitual es que los gastos de promoción se lleven a partes iguales entre el comprador y el vendedor, estableciendo un porcentaje en función del importe de la compra. Por ejemplo, si Fedco acuerda una compra de cosméticos por 100 mil euros a una exportadora española, es habitual establecer un porcentaje del 15% de esa compra (es decir, 15 mil euros adicionales) en concepto de gastos para promoción y publicidad, que normalmente pagan entre comprador y vendedor. Otra fórmula habitual para la promoción y publicidad es que el exportador practique un descuento al comprador a cambio de que sea este último el que se encargue íntegramente de los gastos de promoción. También se da el caso de representaciones de marcas españolas en Colombia, donde el representante colombiano puede adquirir muchas variantes, y donde normalmente los gastos de promoción corren por cuenta de la entidad española. Mencionamos anteriormente que en el caso de las representaciones están muy extendidos los convenios de maquila. La realidad refleja que en Colombia las marcas españolas mejor posicionadas son consecuencia del trabajo realizado por los importadores y distribuidores que encuentran en dichas marcas un nicho de mercado y una posibilidad de crecimiento. Pero lo cierto es que el nivel de promoción y publicidad de las marcas españolas en Colombia está muy lejos de alcanzar el nivel de otras marcas multinacionales fuertemente posicionadas en el mercado.

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11. PERSPECTIVAS DEL MERCADO. Para tener una idea objetiva de como se comportara el mercado, basándose en la tendencia de los últimos años, se presenta una seria de gráficos que representan datos estadísticos respecto a cómo esta Latinoamérica respecto al sector de cosméticos y luego de forma particular de analiza las ventajas que tiene Colombia, para crecer dentro del sector. Colombia representa para los empresarios del sector de Cosméticos y Artículos de Aseo una oportunidad para la instalación de centros de investigación y desarrollo, centros de logística y producción. El país cuenta con una economía pujante y estable que creció 5.9% en 2011, un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los inversionistas extranjeros. Existen ciertos factores fundamentales para invertir en el sector de los cosméticos en Colombia, los cuales son: a). Centros de Investigación y Desarrollo. - Líder en biodiversidad. - Legislación adecuada para la implementación de la Investigación y el desarrollo. b). Centros de Logística. - Plataforma Exportadora. c). Producción. - Cosméticos y artículos de aseo uno de los 12 sectores prioritarios del Gobierno y el sector privado en Colombia. - Crecimiento del mercado colombiano de cosméticos y artículos de aseo. - Mercado laboral femenino el más alto de Latinoamérica. Según Euromonitor, se estima que Colombia permanecerá como cuarto mercado en la región superando a Chile y Ecuador en más de US$2.000 millones.

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Grafico 39. Mercados de Cosméticos en Latinoamérica. A 2011 las ventas en el país alcanzaron los US$ 6.502 millones. De acuerdo a estimaciones de Euromonitor International Unit, se espera que las ventas alcancen los US$ 7.490millones en2014presentandoun crecimiento compuesto anual del 8,9 % en el periodo 2006-2014.

En la grafica que se muestra a continuación se puede observar el incremento que se cree sufrirá Colombia en el sector de los cosméticos.

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Grafico 40. Crecimiento del Sector de Cosméticos y productos de aseo. (2000-2014). Fuente. Proexport. La producción de los diferentes segmentos del sector en Colombia ha sido relativamente homogénea. A pesar de esto, los Cosméticos de Tocador y Lociones lideran con el 26,6 % de la producción total (2000-2011), los Absorbentes con el 25,2%, los Productos de Limpieza con el 25,3% y los Productos de Aseo Personal con el 23,0%.

Grafico 41.Productos Cosméticos y artículos de aseo. Fuente: Proexport. Importantes multinacionales cuentan con operaciones en el país como es el caso de Kimberly -Clark, Belcorp, Henkel,Procter & Gamble, Avon, Unilever y Yanbal las cuales, han realizado inversiones tanto en centros de distribución, innovación y desarrollo, como en plantas de producción. Estas inversiones han generado producciones de alto valor agregado y se espera que continúen jalonando el crecimiento sostenido del sector.

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Grafico 42. Participación en ventas en Colombia, empresas extranjeras vs nacionales. Fuente: Proexport.

Mientras el 71% de las empresas de cosméticos en el país son nacionales, el 78% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. Las empresas líderes del sector como Avon(10,92%), Procter and Gamble (10,9%) y Unilever (10,8%) llevan más de 10 años ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado colombiano.

53

Imagen 6. Compañías presentes en Colombia. Fuente: Proexport. Como se puede evidenciar en la imagen 6 en Colombia la participación extranjera tiene total relevancia, dado que son compañías con una mezcla considerable de productos que busca abarcar el mercado femenino en su totalidad, no solo a través de productos cosméticos, sino que buscan integrar también el aseo personal para así abastecer de forma mas efectiva el mercado a la ves que se crean gustos y preferencias por determinadas marcas.

54

12. CONCLUSIONES -

Con el estudio se percibió que para el sector de los cosméticos, especialmente para productos de maquillaje como el lápiz labial, es muy importante que el cliente sienta ese o directo con el vendedor, de manera que este se sienta más conforme y seguro del producto que está adquiriendo. Esto ha hecho que hoy en día, la comercialización de estos productos se haga en mayor proporción por venta directa o por medio de catálogos. Además cabe anotar que tanto la publicidad de la marca como la que hacen los clientes que adquieran el producto, también juega un papel importante, ya que esto podría indicar al comprador buena calidad en los productos por adquirir un producto conocido por muchos.

-

Vivimos en un mundo globalizado en el que tanto las empresas como los consumidores disponen de una amplia gama de información lo que hace que el mercado cambie constantemente. Por eso es importante investigar adecuadamente el mercado de cada sector de manera que al lanzar un producto este realmente se adapte a la época, las circunstancias y los gustos de los clientes.

-

Tanto los clientes a nivel industrial quienes distribuyen los labiales como los que son consumidores finales buscan calidad en su producto, especialmente para los labiales se sugiere que estos sean cremosos, de larga duración y tengan características que agreguen valor como protección solar y elaboración con ingredientes naturales, quienes quieran incursionar en el mercado de los labiales y deseen obtener buenos resultados, deben de considerar las características antes mencionadas que son las que exigen los mismos consumidores.

-

Es de vital importancia tener en cuenta el comportamiento del mercado de cosméticos y aseo a nivel mundial, pues si se quiere ampliar el mercado y tener reconocimiento internacional, se deben de generar estrategias oportunas para cada región del mundo al que se pretende vender el producto, en este caso labiales, pues conforme a la estacionalidad de exportaciones con la que se puede identificar la acogida del producto a nivel internacional en ciertos periodos de tiempo, se pueden modelar estrategias y hacer esfuerzos de marketing que resulten significativos para posicionar la marca y el producto a la región a la que se exporta. Dada la investigación del presente perfil de mercado se recomienda que los mercados objetivos para la exportación sean aquellos que tienen una estacionalidad definida, pues disminuye el riesgo a la hora de obtener los resultados esperados por los esfuerzos de marketing realizados.

55

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Actualmente el gobierno Colombiano apoya con buenas políticas y estrategias el sector de cosméticos, lo cual favorece a los productores nacionales y ofrece un buen panorama para aquellos que quieran internacionalizar sus productos, por lo cual entrar en el mercado de cosméticos es una buena opción para empresarios colombianos que buscan mercados con un crecimiento potencial.

- Las estadísticas presentadas indican que El subsector de los cosméticos es claramente el más importante en la industria de los cosméticos y aseo, sus niveles de ventas y participación hacen que dicho subsector sea visto de buena manera en países a los que se exporta, lo que se demuestra también con las estadísticas sectorizadas presentadas. Es así como este campo se puede convertir en un potencial mercado para productores interesados en comercializar y/o fabricar el producto de los labiales. -

En cuanto a la promoción de ventas se puede concluir como una estrategia a seguir, que si se desea lanzar un nuevo producto al mercado lo mas pertinente sería realizar una buena segmentación del mercado para captar la atención del mayor numero de personas interesadas en el producto, reduciendo costos de promoción y ventas, lo cual incluye la publicidad y generando interés por el nuevo producto.

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Se puede inferir finalmente que Colombia es un país que ha crecido considerablemente en el sector de los cosméticos, y basado en el comportamiento pasado se prevé un futuro con el mismo comportamiento, lo cual es promisorio al momento de pensar en lanzar un producto nuevo perteneciente a este sector, como lo son los labiales, en este sentido un factor diferenciador dentro del contexto a nivel nacional e internacional podría llegar a ser un labial a base da recursos puramente naturales.

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Como se espera que para 2014 Colombia cuente con 13 tratados vigentes en más de 50 países, el potencial del país va en claro aumento, ya que esto le permite disfrutar de los beneficios del libre a estos mercados, beneficios que ya se han visto reflejados en la balanza comercial del sector, Además evidencia el valor de Colombia como centro de producción y comercialización de productos (como los labiales) para dicho sector.

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13. REFERENCIAS

[1] Boneta R. ; Garrote A. COSMÉTICA LABIAL. Consultado el 8 de junio de 2013. Disponible en línea en: http://www.macroestetica.com/articulos/cosmetica-labial/ [2]:Diario la república: 1000 un sector de gran potencial. Bogotá. 2012. Fecha de consulta 8 de junio de 2013. Disponible en línea en: http://www.larepublica.co/otros_/especial_1000_empresas/cosmeticos.html#inic io_contents [3] CÁMARA DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA Y DE ASEO: Informe de Sostenibilidad 2012. Bogotá. Enero de 2012. Consultado el 5 de junio de 2013. Disponible para descarga en: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=19&Tipo=2#/53 [4]CÁMARA DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA Y DE ASEO: cifras sector a 2011. Bogotá. Abril de 2011. Consultado el 7 de junio de 2013. Disponible para descarga en: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=19&Tipo=2#/53 [5]PROMOCIÓN DE TURISMO, INVERSIÓN Y EXPORTACIONES (PROEXPORT-2012), Consultado el 9 de junio de 2013, disponible en: http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil%20Cosmeticos%20y%20A seo_Junio%202012.pdf [6] NATURA, Consultado el 2 de junio de 2013, disponible en: http://www.natura.com.co/maquillaje/productos/24226/labial-intenso-fps-15rosa-3 [7] La Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI (REVISTA ANDI) , consultado el 5 de junio de 2013, disponible en: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=19&Tipo=2#/101 [8] OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN COLOMBIA, El Sector cosmético y el aseo personal en Colombia, Consultado el 30 de mayo de 2013, disponible en el siguiente enlace: http://www.icex.es/staticFiles/Id%20336753%20Cosmeticos%20Aseo%20Perso nal%20Colombia_7048_.pdf [9] VENTAS POR CATALOGO, AVON, Consultado el 5 de junio de 2013, disponible en: http://www.ventasencatalogo.com/catalogo.php : [10] REVISTA ESIKA, consultado el 10 de junio de 2013. Disponible en: http://www.esika.biz/2-7-9-1560/Look-Color/Labios/Labial/Labial-Corazon-deSensaciones

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[11]ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS EN COLOMBIA, Cámara industria cosmética y de aseo, consultado el 5 de junio de 2013, disponible en: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=19&Tipo=2#/7

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